Księga Dżungli

Na pierwszym planie, w centrum, stoi Mowgli, chłopiec z dżungli, trzymający w ręku duży liść. Ma na sobie swoją charakterystyczną przepaskę biodrową. Obok niego, po prawej stronie, siedzi Baloo, wesoły niedźwiedź, uśmiechnięty i zrelaksowany, z łapkami opartymi o ziemię. W tle, powyżej Mowgliego i Baloo, na gałęzi drzewa wije się Kaa, wąż. Jego długa, falista sylwetka jest wyraźnie zarysowana. Cała scena osadzona jest w bujnej dżungli, która jest pełna detali: Liczne drzewa o różnorodnych pniach i rozłożystych konarach wypełniają przestrzeń. Wszędzie widoczne są liście, tworzące gęsty baldachim. Przez dżunglę przeplatają się pnącza i liany, dodając jej dzikiego charakteru. Na ziemi rosną krzewy i inne rośliny, tworząc bogate podłoże.